全新、聯亞 認購搶鏡

全新、聯亞 認購搶鏡

全新董事長陳建良。聯合報系資料照

臺股多空震盪劇烈,法人建議投資人可首選「上半年優、下半年佳」個股,伺機進場佈局,這些營運耀眼族羣股價走勢相對抗震,有機會躍居多頭反攻的領頭羊,可參考全新(2455)、聯亞等,利用權證參與行情。

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法人表示,包括季報、法說會等風向,以及產業訊息面爲短線市場多空走勢的關鍵,目前大盤高檔多空震盪。展望後勢,「上半年優、下半年佳」的營運耀眼族羣將成焦點,可擇優佈局。

統一證券建議,投資人若是看好這些營運耀眼族羣,股價後勢將有機會具備漲升的空間,可以透過認購權證的槓桿操作,進一步掌握漲升的行情。

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全新方面,大陸將在8月1日起管制鎵原料出口,市場傳出部分美系客戶爲避免遭漲價,提前向砷化鎵磊晶大廠全新拉貨,並將於7月底至年底加速建立庫存,有助全新下半年營運動能轉強。

氣 運

全新爲全球前二大砷化鎵磊晶廠,市佔率正逐步提升,儘管下游客戶市佔互有消長,但全新爲上游磊晶供應商,影響有限。

聯亞繼搭上美國拜登政府衝刺全美寬頻基建,大舉提撥逾420億美元(約新臺幣1.3兆元)的龐大商機後,近期再迎來AI伺服器需求興起引動的800G矽光收發模組需求爆發潮,下半年800G矽光產品出貨動能顯著轉強,強勁動能有望延續至明、後年,營收與獲利表現可期。

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美國衝刺寬頻網路基礎建設,推升光通訊市場需求激增,聯亞爲光通訊元件上游磊晶供應商,並且與美系通訊服務供應商客戶爲長期合作伙伴,受惠大。

法人估計,在AI應用帶動光通訊需求成長下,聯亞的800G矽光產品將加速導入美系資料中心業者,預期矽光相關營收將以每季15%至20%的幅度成長,並帶動電信業務營收較上季顯著走揚。

統一證券建議,投資人可設定價外20%內、中長天期權證,如連結全新相關權證包括全新統一35購01(047830)、全新兆豐33購01(048113);聯亞相關權證有聯亞統一37購01(705305)、聯亞羣益2C購02(704475)等。

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