辦理企業員工福利信託 中信、合庫、永豐 評鑑拿前三

辦理企業員工福利信託 中信、合庫、永豐 評鑑拿前三

邱月琴指出,2022年度首次辦理員工福利信託業務評鑑,各家銀行表現亮眼,如中國信託近30年來專注中大型上市櫃企業、合作金庫聚焦於中小企業員工福利信託業務,因此,透過業者多元模式開發客戶的努力,帶動企業辦理員工福利信託業務的風潮。

因應信託2.0計劃,銀行紛紛成立跨部門推動小組,結合法金、授信、財管、私人銀行、保險等部門,由信託部統籌並整合金控資源,善用大數據分析,對內整合薪轉、授信、貿易融資戶等,對外透過企業公開資訊的擷取,例如公佈季報營收、發行限制員工權利新股等,以精準行銷目標,篩選出潛在客戶名單。

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信託公會秘書長呂蕙容認爲,金融科技(FinTech)運用在員工福利信託業務,也展現多元創新模式,以第一銀行爲例,該行開發線上系統,首創企業同時提供員工福利儲蓄信託暨員工持股信託,雙軌並行的新型態員工福利信託方案,讓員工依個別的需求可同時選擇「員工儲蓄信託」及「員工持股信託」兩種不同投資類型。

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其中「員工福利儲蓄信託」可選擇投資標的較多元,包括境內基金、境外基金、ETF、存款;員工持股信託則是投資員工服務公司的股票,員工隨其意願自行挑選標的或轉換至另一個信託類型,進一步提升員工參與福利信託的意願及增加資產投資效益。

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