陸資廠吃美系品牌mini LED 傳延後

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陸資廠對打進美系品牌mini LED展現高度興趣,原定4月加入供應鏈,位列第二供應商,導致臺廠戒備,然而受到整體需求下滑衝擊,品牌商手上的料已有庫存壓力,在新料的採用上轉趨保守,陸資廠打入供應鏈對臺廠的影響已經延後。

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不過富採(3714)強調,延後打入供應鏈雖是好事,但現階段遭遇更大的問題是整體需求下滑,待7月之後再觀察陸資廠對供應鏈的影響程度。

富採董事長李秉傑表示,陸資大廠要擠進品牌供應鏈面臨二大關卡,一是大量使用之下的良率問題,其二是,美系品牌商在市場上鋪貨,萬一出現0.5%的客訴,將面臨供應商全面停止供料的窘境,在照明時代退貨只是退一個燈泡,但是退貨的物件變成筆電時,就是個很大的問題。

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李秉傑表示,陸資競爭對手原定4月加入供應鏈,但公司判斷,該廠還沒有機會大量參與測試,因此對mini LED供應鏈的影響已經比預期延後二個月,尤其終端需求轉弱,大客戶手上的料已現庫存壓力,在新料的採用上比較保守,因此待7月再來觀察影響程度,儘管競爭對手進度延後,但目前更關注的是終端需求下滑的問題。

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陸資LED廠對mini LED、Micro LED展現高度興趣,大幅度擴產的廠商不在少數,光以陸資LED晶片龍頭三安光電爲例,2021年就募資人民幣79億元投入擴產,今年3月三安光電甚至公告,接獲國際單一重要大客戶mini LED晶片採購訂單,金額超過1.7億元(人民幣,以下同),其中2022年1~2月交付訂單金額爲1億元,剩餘金額3月份交付。

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當時對市場造成極大震撼,雖然各方認定三安公告中所謂的大客戶就是美系品牌廠,不過市場另有一說是,以這筆訂單的規模來看,比較像是交貨給三星,如今對照現階段的出貨進度,似乎也有相當的可信度。

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