摩爾定律救星!ASML股價今年飆7成 半導體設備股卻傳惡耗

摩爾定律救星!ASML股價今年飆7成 半導體設備股卻傳惡耗
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設備大廠艾司摩爾。(圖/Shutterstock)

美國半導體巨頭英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)本月7日宣佈,在IDM2.0戰略政策下,將在歐洲投入800億歐元(950億美元)建置新廠,擴充在當地的晶片產能,外媒就指出,英特爾能否成功,很大程度取決於荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)拿到獨家供應的極紫外光(EUV)微影設備。ASML頂着摩爾定律救星光環,今年以來股價已經大漲超過7成。

受惠於晶片短缺以及半導體長線需求可期,半導體設備股正處於獲利成長,今年以來,ASML股價從年初的500美元,截至美國時間15日早盤883.34美元,漲幅達到76%,遠遠超過其他半導體設備股的表現。

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ASML今年第二季財報顯示,營收達40億歐元,毛利率50.9%,稅後純益達10億歐元,均符合甚至超乎市場預期。ASML總裁暨執行長Peter Wennink表示,該季度新增訂單金額達到83億歐元,其中49億歐元來自EUV機臺訂單,總計未交貨訂單金額達175億歐元,顯示客戶拉貨提高產能需求的動能強勁。

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ASML預期,2021年度的勁銷售額將比去年增加35%,毛利率介在51~52%。

晶圓代工廠跨入先進製程領域後,摩爾定律是否能維持,成爲業界關注焦點,但ASML的EUV機臺成爲摩爾定律救星,不僅臺積電、三星電子、SK海力士排隊訂購EUV機臺,英特爾也宣佈將採用推進到4奈米制程,導入高數值孔徑(High NA)EUV微影技術,顯見ASML在先進製程的優勢無人能及。

ASML 供應商約有 5000 家,超過75%的設備與服務銷售銷往亞洲,主要是臺灣、南韓和大陸,但美國和歐盟都有意加強本國的半導體制造能力,甚至透過禁令限制大陸獲得頂尖的半導體生產設備,例如中芯國際的EUV機臺訂單就此告吹,甚至連深紫外光(DUV)微影設備,至今也沒有下文。

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除了地緣政治壓力,半導體設備廠商也面臨晶圓代工拉貨放緩,Barron’s報導,Susquehanna Financial Group分析師Mehdi Hosseini表示,預料晶圓廠的投資支出將在2021年下半年觸頂,市場需求開始調整,應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、Advanced Energy Industries當前股價已經反應2022年需求,將3家公司的股票評級,從「正向」降至「中立」,目標價全面下修,但認爲在先進封裝需求下,科磊(KLA)營運預料獲得支撐,股票評級從「中立」升至「正向」,目標價上修,泰瑞達(Teradyne)則是受惠於半導體測試設備觸底反彈,維持股票評級。

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